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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡👠👡👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰🩲；市场震荡上行🤬🧄🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰🍒👛，再融资规模持平前期💗🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🩳🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬，结构上融资资金有望延续净流入。

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首先从估值角度看🥕，尽管已积累一定涨幅🍉💗，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态💖，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔🍓🤍、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🧄💗👠，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💋🍈😠🧄。通信、有色👞🩱😡、非银💕👛💟🩲、电子👅💗、军工领涨。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分(fen)别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

2、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估(gu)值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新(xin)的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。