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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧄🍄💔💖、二季度行业中观景气度等维度🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体💋🎒👛、光学光电子、消费电子🥦👞🩱👛🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地🤬👡💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🍉💖；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖💯🤍，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🍓，其中饮料乳品🍉😡😠🍋、农副产品、家电、家具、饰品👗💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、期货深度贴水有望收(shou)敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指(zhi)期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方(fang)面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因(yin)多单抛售而导(dao)致的贴水加(jia)深(shen)压力减(jian)弱(ruo)；其二，陆续(xu)有管(guan)理 人使(shi)用股指期货多(duo)单替代股票组合进(jin)行收益增(zeng)厚；其三，深度(du)贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行；其四(si)，股指期货的深(shen)度贴水也变相提升了(le)场外期权的(de)票息及报价， 后续潜在(zai)股指多(duo)单有望入场。在价差(cha)波动剧烈的环(huan)境中，跨期套利机(ji)会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。