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談(tán)(tan)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的原(yuan)囙(yīn)(yin)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情(qing)緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲(wei)工業硅價格上漲(zhang)提供了支撐(chēng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🩱👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍌😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👙👛🍈🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🧄🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱😠。在流动性和增量资金方面😡🍇💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🥬。上半年👙💔🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🍈，7月科技风格占优的可能性较大🧅🧅💌🍇💘。

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2、那么此时🥻，市场选择的共性特征🤍💯💗🍅，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👄。牛市阶段II🍄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💗👗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥔💗，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱🤍。