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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险💟🍏🧄👝，短期或维持震荡👛。目前港币兑美元仍在7.85左右低位😻🥝，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍆🍈。行业配置方面，AI叙事延续💝🥭👜🩲；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥿💯🥿🎒。

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经调查(cha)组核实，尹(yin)某光、漆某(mou)华工(gong)作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违(wei)规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情(qing)形。

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CPO代表了光(guang)的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将(jiang)进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜内互联(lian)渗(shen)透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周(zhou)累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看🍒👗🩲🥬💝，财政指数的发力和消费的韧性👡💝💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘💌，在科技、消费💕🍄💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥒🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👄🍎，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、东方金诚认为🧡🧄，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下🍑，项目推进和销售进度均受到一定影响🍍👅，总体回收进度较慢🥝，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。