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2025-08-15 12:00:49 作者：易正宇

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3🌽、库存：一季度港口库存持续增加🧅😠🎒，一方面由于烯烃装置检修🧅，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🩲，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加🥭👞👝🍋，在5、6月集中到港😠。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🍍😠，导致库存增加🍋🍊，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥔，累库速度减慢。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓😡🥥🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘🩳💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖💌🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥💖🧡，融资资金净流入规模扩大😻🥦🩲🌽。资金需求端💝💯，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🍒👜🍈，资金需求规模低位稳定💯👠。展望2025年7月🥭🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥💯🍍，结构上融资资金有望延续净流入🍒💟😠。

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