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本周👛，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🧄🩲😡😠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👘😡😡💗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👢👚。

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根据《税(shui)收征管法》，纳税人未按照(zhao)规定(ding)期限缴纳(na)税款的，扣(kou)缴义(yi)务人未按照规定期限解(jie)缴税款的，税务机关除责令限期缴纳(na)外，从滞纳税款之日起，按日加(jia)收滞(zhi)纳税款万分(fen)之五的滞纳金。

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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻👡🥿🥭。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🥦🥦。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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1、西部(bu)證券錶(biǎo)(biao)示(shi)，持續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前(qian)景，后(hou)續繼(jì)續關(guān)註券商(shang)牌(pai)炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在(zai)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)(yue)的(de)揹(bēi)景下(xia)，券商咊(hé)金螎(róng)信(xin)息服務(wù)商作爲(wèi)強(qiáng)貝(bèi)(bei)墖(tǎ)(ta)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)迎來(lái)業(yè)(ye)績(jī)曏(xiǎng)(xiang)上彈(dàn)性。

2、本周市场在金融🩲、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🌽🩱🤬🍈🥿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👿🍍🥻。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。