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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠，外部流动性方面🍑💛👄😡🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🤬🧅😡😻，加力实施增量政策”🍌🥔👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🤬🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑👘。对7月的风格指数推荐如下：

2、5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一(yi)産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産(chan)業用(yong)電(dian)量(liang)1550億韆瓦時(shi)，衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大至(zhi)9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄0.1箇(ge)百分點至8.93%。