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沪铅 2025 年二季度价格运行(xing)基本符(fu)合我们 3 月(yue) 23 日发布的 2025 年一季度(du)策略报告中(zhong)的(de)判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预(yu)计沪(hu)铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅(fu)增加(jia)，个人投资者加(jia)速(su)入(ru)场(chang)；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政(zheng)策或者(zhe)其他外力(li)阻断，可以(yi)推动指(zhi)数上行较大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资(zi)金驱动的特征。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩(ji)形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、行业表现方面(mian)，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制药等”

2、常青科(ke)技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目(mu)“特種聚郃(hé)材(cai)料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料(liao)製(zhi)造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募(mu)投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年(nian)。