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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生产利润(run)和下游实际(ji)需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高(gao)位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费(fei)税返还政策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润(run)及(ji)开工水(shui)平形成(cheng)一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼(lian)厂维持(chi)稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚(lan)桥石化(hua)、东明石化(hua)有检修计划，整体山(shan)东河北地炼沥青增量(liang)有限。南方(fang)地区，中石(shi)化镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的(de)压力。库存方(fang)面，上半(ban)年沥青厂库和(he)社库均位于近五年同期低位(wei)运行，厂库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈。

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1、在(zai)需求回(hui)升带动下，企(qi)业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活(huo)动也相应有(you)所扩张，采购量(liang)指数(shu)在连续(xu)2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳(wen)中向好。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。