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啞(yǎ)(ya)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企(qi)穩(wěn)，尾部(bu)企(qi)業業(ye)績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏(luo)輯二，上半(ban)年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提(ti)陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超(chao)額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不(bu)弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這利(li)于小微盤(pan)的(de)配寘。

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3、库存：上(shang)半年供应增(zeng)幅不大，内(nei)需以稳为主，外需表现较好，PVC库存(cun)较(jiao)去年同(tong)期有所下(xia)降，走势(shi)上季节性(xing)较为明显，一季度累库，二季度去库。下半(ban)年供给压力有所增加，但预计外需(xu)仍能(neng)保持高位，同时“金(jin)九银十”旺季的带动之下(xia)，内需环(huan)比也将有所增长(zhang)，因(yin)此PVC库存延续下降的状态。

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具体来看🤍🍎💘🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡💌💓，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙😻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊🍊🩱，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💟👿、5月家具零售同比增速均超20%🍌，主要受益于国补政策提振🍄🥭，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💗🥭、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝💋🥬。此外受益于金价上涨，4💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍓🍎😈💝。

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2、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转(zhuan)向均衡。