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近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于末位。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥻、海南宝晶利科技有限公司🍎、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩲🍄，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👜🥑🍑，34.71%🍋🩳💗；2023年💕，-7.27%；2022年👝，-8.78%；2021年，-4.41%💋🌽；2020年🥕👅，-4.23%🍑💟。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、A股换手率(lv)、成交额上行。截至6月27日(ri)，上(shang)证A股换手率五(wu)日(ri)均(jun)值月环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月(yue)环比(bi)上行33.5%。

2、在关税的不确定影响下😻🍅😈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍏，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍏👡👿🩳💟，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍊，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👞🩲，且继续维持年内两次降息预期💔🧄🎒，整体降息预期变化不大🍇👗。