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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场(chang)六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的(de)重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业(ye)板、2019年推出科创(chuang)板。

2、赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平(ping)，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。