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6月27日晚🍌💘👄💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍑👚😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩲🩱，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💯🥻💓，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆🍊，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥬🧅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍓、贵金属、工程机械👚、摩托车🎒🍓💞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💔👅😡，也继续强调成长科技板块的回调风险🎒🥭👡。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年(nian)明显减弱，工业需求因下(xia)游复合肥(fei)行业秋季(ji)肥生产以高磷肥为主，对尿素等(deng)氮肥消耗(hao)量也将较上半年减(jian)弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰胺等(deng)行业因终端地产(chan)拖累(lei)，预计难(nan)有(you)超(chao)预期(qi)表现。因此(ci)，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这(zhe)意味着下半(ban)年(nian)尿(niao)素(su)消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全(quan)年消费水平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、具体来看🥦🥬💋，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降👜，但对供应端的影响不明显🥒🥝🤍🥭🎒。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨🍇，环比增加2.3%💋🥾🍎，同比下降24.6%😡🍑🍈🩰👅。

2、锰硅主产区低开工状态难以长(zhang)期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅供需缺口(kou)或(huo)将逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂家(jia)端的去(qu)库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增(zeng)产(chan)周期，锰硅(gui)去库情况或将好转，届时估(gu)值或将(jiang)迎来短(duan)暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材(cai)产量逐渐降(jiang)至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综(zong)合而言，下半(ban)年锰硅(gui)价格仍将以承压运行为(wei)主，整体价格中(zhong)枢或较(jiao)当前估值(zhi)水平进一步下移，需持(chi)续关注主产区的控产动向。