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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、分行业(ye)主题看，半(ban)导体成(cheng)为该板块下增长最快的行(xing)业，在过去45天内累(lei)计上(shang)涨40%，创下(xia)二十多年来的最(zui)佳表现；而(er)软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本(ben)支出、投资回报率(lv)方(fang)面。