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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的(de)態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)事(shi)衝突趨于(yu)緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。