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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港(gang)上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)(nei)資、外(wai)資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主力。

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