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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👘，中美关税摩擦与和谈事件反复🍌💋，政策不确定性升级，央行持续购金💖，黄金占外汇储备比例提升🍆💛，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥾🥔，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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