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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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5月社会消(xiao)费品零售总(zong)额41325.8亿元(yuan)，同比(bi)增幅扩大(da)1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居(ju)民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类(lei)CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、近(jin)期，A股新股市场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信(xin)科技在北交(jiao)所上市，上(shang)市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近(jin)20%。

2、尽管连日(ri)高温，却没(mei)有阻挡人们打卡(ka)的热情(qing)，客流如(ru)潮水般从四面八方涌来，在石门一路两(liang)侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪(lang)消(xiao)退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。