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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延(yan)續淨流入。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🥑👅，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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