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5、出口：1-5月国内(nei)浮法玻璃出口总量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比(bi)增幅近20%。下(xia)半年出口仍将是(shi)决定玻(bo)璃供需格局的关键因素之一(yi)。乐观(guan)情况下，玻璃原(yuan)片及深加工产(chan)品(pin)出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将(jiang)进一步体现在库存压力上。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多(duo)投资者把握国(guo)防军(jun)工板块投资机遇(yu)。

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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣(bi)政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)(guo)增量政(zheng)筴能夠(gòu)(gou)繼續落地(di)，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形(xing)成進(jin)一步提振。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮(liang)油(you)食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零(ling)售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强👢😻💞👠🧡，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍆🤍，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🩳。