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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍅。这一表现得益于多重因素共振：一方面💕，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥿、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👗👠🥿。此外🍎👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入(ru)，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电(dian)动(dong)车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长(zhang)领域，包括(kuo)互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶(shi)、具身智(zhi)能等；二是消费复苏(su)和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三是高(gao)股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投(tou)资者可择机(ji)增配被错(cuo)误定(ding)价的优质资产，或阶(jie)段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价(jia)值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘，建议(yi)适度进(jin)行逆向布(bu)局。