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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👙🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍅🍉💞👘，我们参考工业企业盈利、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌。具体如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念(nian)在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将(jiang)领(ling)、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首(shou)次公开露面。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💔🥭，各类增量资金相对均衡🥔👘💋。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄💗👗🩰🧅，重要股东净减持规模扩大🍇🧡🥬；IPO发行规模小幅回落🍄🧡💝，再融资规模持平前期🥒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥭🍑，各类增量资金相对均衡🍍👅😡🩰。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👄🧄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👅🥦🥔，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👝👠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👛🥿😠👅👡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍅💕🍈🩲，创新药是核心主线🥾🥦💓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👄🍄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💞🍊。

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1、（2）需求方(fang)面，2024 年(nian)半导体周期上行，带(dai)动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将(jiang)进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸(mao)易(yi)战的冲击以及上半年(nian)国内光伏抢装潮(chao)透(tou)支需求后，下半年全球锡(xi)消费或将边际弱(ruo)化。

2、股票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境(jing)ETF本周(zhou)收(shou)益中位数为3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。