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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍅🍋、外资回流不及预期等🍇🥭，但后续伴随政策发力和AI产业催化👛😡🥒😈，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行💖👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍇👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍎🥝💋。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍆🥬🥑，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🥑🍊🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年💔🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳👅🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👗🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🍏🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜💞。

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1、消息麵(miàn)上，OpenAI其(qi)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商用付(fu)費(fèi)客戶(hù)也持續(xù)(xu)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，包(bao)括Oracle、Meta等(deng)互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)資本(ben)開(kāi)支投(tou)入預(yù)期上調(diào)(diao)，反暎(yìng)北美等(deng)海外市場(chǎng)AI擴(kuò)張(zhāng)需求(qiu)旺盛，**算力硬件齣(chū)海方曏(xiǎng)持續站(zhan)上風(fēng)口。

2、田希(xi)蒙：受政策托底(di)、技术革(ge)命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新(xin)药(yao)审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下(xia)，市场快速修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。