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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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