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6月重要政策梳理：据不完全统计💯👛🍒💕🧡，截止6月25日🥒，6月重要政策约148个👘。具体来看，1）总量政策方面💖👅🥭💘，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💯🥿🤍🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩱🧅💌，央行👠🍏🧅💛🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯💓😡，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🎒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👡🥒🧡，整治内卷等政策持续发布。

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展望后市👢🍒，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能👝🥔💌，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🧅🍆💓🥒，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🌽；另一方面🍋👛🍌🥑，若美联储提前至7月末降息🥥👚，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍉🩲🧅🥑。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动(dong)降低。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原(yuan)因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联(lian)网、新消费、创新药(yao)、新能源车等(deng)产业趋势向(xiang)上，优质公司(si)形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生(sheng)高股息指数仍有(you)超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交易量在历史高位运行(xing)。

2、内蒙一机：近日，公司收(shou)到全(quan)资子公司(si)包头北方创业有限责任公司（以下(xia)简(jian)称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国(guo)家铁路集团有限公司向(xiang)北创(chuang)公司采购X70型集装箱(xiang)专(zhuan)用平(ping)车(che)，合同(tong)总金额13，023.50万元（含税）。