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展(zhan)望下半(ban)年，地(di)产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减(jian)量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行(xing)。基(ji)建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中(zhong)白色家电(dian)、汽车等板块(kuai)面临边际走弱趋(qu)势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏(zou)尚未有定(ding)论，目前核心(xin)因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料(liao)供给(gei)增量。按当前钢厂利润(run)和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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