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具體(tǐ)來(lái)看，提(ti)請(qǐng)召集(ji)人提請董(dong)事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以(yi)其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部(bu)分(fen)股東提(ti)齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及(ji)《公司章程》的相關(guān)(guan)槼定，相關提案不(bu)構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大(da)會讅(shěn)議(yì)。此外(wai)，提請召集(ji)人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改(gai)善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🌽🥥💋👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱👚💖🥝🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥕🍓🍋💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💗👛👙。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👜🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💔，私募基金管理规模5.54万亿元👢🥥💕，管理只数8.4万只💞🍇，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👢🩱，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥💖👘🥑。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥔🎒🧄，ROE增速约为14%。相比之下🥾😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥝👢，ROE增速约为11%。因此，我们认为🩳🍍🥔🍌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👿，拉长时间来看🥥💔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。