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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到(dao)许多优(you)质的(de)结构性机会，如科技、互(hu)联网(wang)、港股(gu)通消费等。

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