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5🩲🥥、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍓👠，棉花出口受到影响🥝💝，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👅👝。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💌🥻💛，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👅👅💌🍉。需求端😈🍆👗，在地缘冲突不断🥕、经济增速预期下调💝👜、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩳💗。美国方面💓，本年度美棉种植面积降幅较大💞🤬，但目前为止👡💟，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👞💝🍅👞，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥿🍇💌，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍇，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💞，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👗，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💯🥒🍄，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👝🍑💕，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👚🍅💌🍍。综合来看👛，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩳，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、周(zhou)思聪：港股(gu)短期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上(shang)行。中长(zhang)期来(lai)看，港股将(jiang)成(cheng)为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出🍅😈🤬😈，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。