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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🌽😈💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👘💔💞💋，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩳🩳🥾，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👚🥻🥭。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥬🍎。

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原油：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏(zou)，以及美(mei)国库存变化以及带来的预期差交易。除(chu)非全球经济数据(ju)走弱明显，否则下半年油价偏震(zhen)荡。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥥💔👿💞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍍🥻🥻💌。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥻💝👿，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥾，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👗。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥾，或将累库约 1500 万吨👢🍇😡，有压力但也相对有限🍅🥥🥑。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💕🍑，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👜👗🎒，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👝。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏💘🍉，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩰👗🥥，剩余资金将有序下达💯。6月24日🍒，中国人民银行👛🥥🍊、国家发展改革委👝、财政部、商务部🥒、金融监管总局🍓💓🩳、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩲🥔💛。《意见》从支持增强消费能力🤍💗、扩大消费领域金融供给🍇、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😈🥬🩳、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥻🤍🍑，优化保险保障，积极培育消费需求💔🍈👘💛。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👚👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👠🎒🩰💯，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来😠🤬🥦🍍，江苏省、广西壮族自治区🥻、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👅🥾🤍💖。

2、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價(jia)格下(xia)行，稀土價格上行。