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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。