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“贷款明白纸”既是企业融资成本的“阳光账单”，更是(shi)金融高质量服务实体经济的“承诺书”。从制度设计上看，这项改革构建了一个透明规(gui)范的(de)融资成本信息(xi)披露体系(xi)，通过标准化模(mo)板，银(yin)行与企业共同确认贷款的全部(bu)成本构(gou)成，让原本分散在抵押登记(ji)、担保评估、中介服务等(deng)环节的各种费(fei)用一目了然，打破了银企之间的信息壁(bi)垒。对企业来说(shuo)，“贷款明白纸”的出现不仅让企业对各种融资费用和收费主体做到心中有(you)数，提高(gao)了融资透明度(du)，也让企业清晰了解是否充分享受贷款优惠政策，能够及时争取政策(ce)优惠，或(huo)通过议价合(he)理降低融资成(cheng)本，提升了企业的融资获得感。对银行来说，通过“贷(dai)款明白纸”可以更全面了解(jie)企业的融资细节(jie)，有利于提供更加精准便利的服务。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场(chang)正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交(jiao)易美联(lian)储(chu)降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩳😡🌽🥥👛，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥑🍄🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡🍅🎒🍇，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥻😈、电信💘💝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥥💌🥾，显示港股估值优势仍存🌽😈🍋。中长期来看，南向资金持续流入🥑🎒🍓🍎，正重塑港股估值体系🥭👢，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💖👙。此外👿，创新药🍆🤬👅🥑、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍏。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行👅👄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🤬👝👞🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍑🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🍅，在科技、消费💘💛🍆💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🥥🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💗🥝👘🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🩳，目前利率仍处于较低水平👄🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👙，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面👢🧡👡💕，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、半年度私募(mu)筴(cè)畧(lüè)(lve)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)綜述：證券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧(lve)領(lǐng)跑(pao)。從(cóng)大類資産(chǎn)的角(jiao)度來(lái)看，延(yan)續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均(jun)收益達(dá)(da) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募(mu)近年推齣(chū)的創(chuàng)新(xin)型筴畧(lve)，在指數增(zeng)強的基礎(chǔ)上(shang)疊(dié)(die)加期權保護(hù)，形成(cheng)“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的(de)雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)(jiao)爲(wèi)適(shì)用(yong)于慢牛市咊(hé)結構性行情，目(mu)前頭(tóu)部(bu)量(liang)化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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