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周思聪：目(mu)前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比(bi)，还(hai)是与其他(ta)国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭(qiao)化。中东地缘政(zheng)治(zhi)风(feng)险缓和(he)，油价下跌(die)，周中美国经济硬(ying)数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下半年降(jiang)息预(yu)期，特朗普(pu)提前宣布影子联储主(zhu)席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🍏🍇🥑👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🤍🥿，在科技、消费👠💟🤍🥦💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🥿💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💕，但是预计在积极财政政策的支持下🍄👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍍💛。上半年💔💟🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢👜🎒🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍍🥥，类似现象在2020年也出现过👢💓🥻🍓，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍅👅🍍🥒。

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在先锋集团😈🎒👠🧄，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金💯🍎。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多👄🩰。

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1、值得关注的是🧅🥬🥔，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🥿。这是一项全国多中心临床研究🧡，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🧄🎒🍓，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、但线上模式并非完美无瑕😈🎒🍉，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里💋💘，消金领域负面信息层出不穷👙🥑👢🥭，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓🍌💟，门槛也在很大程度上被实质性抬高了👠。