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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时(shi)代(dai)，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创(chuang)业板人工智(zhi)能全天下探回升(sheng)，日线成功(gong)五(wu)连阳！联特科技收盘大涨超17%，光(guang)库科(ke)技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易(yi)盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东方、金信(xin)诺、太辰(chen)光等涨超(chao)3%。