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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初(chu)预期水平(ping)大(da)幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而(er)预估三(san)季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间，低(di)于去年(nian)同(tong)期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿(kuang)累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。