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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👡🍒👗，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩰。整体看🥔🥔🍉，截至5月底🥿👄，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🤍。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)(ya)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥝。今年以来，居民消费开始回暖💘💕，但仍未达到疫前常态化增速🩰，未来是否能持续性的修复改善👗🍏😈，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👙，则经济回升动力将明显减弱。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥒、0.37%💓🥒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👞🌽🍄、-0.31%，市场表现为小市值风格🍈👄；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、周思聪：下半(ban)年投(tou)资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部(bu)件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍒🍇🥦，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💝👠🥔。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🤬🥻。”