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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主觀(guan)性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月(yue)内，以集(ji)中竞价或大宗交易的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总股本的3%。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看💋💟🍓🍏，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍇🩳😡🍉🩱。其中😈🍎🥒，债券型基金仍是分红“主力军”🍌💓🩲，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍒💛🥦🍌🍌，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🧄🥿，但也需要注意外部环境变化🧅、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、具体(ti)来(lai)看，科技(ji)领(ling)域，AI技术商业化加速(su)与资本(ben)开支扩张，将推动互联(lian)网巨头(tou)盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持(chi)，港股(gu)通(tong)互联网等领域具(ju)备估值修复潜力(li)。