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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👛🥾💘🌽😡，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈🍒😡🍅🥦，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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潘(pan)基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已(yi)无暇(xia)空等模糊(hu)的承诺，我们需要(yao)的是在地面上的实际(ji)行动，有可信的融(rong)资支持和政治意愿作后盾。

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“避险资产似乎是(shi)瑞(rui)郎(lang)和(he)黄金。事实上，美国(guo)看(kan)起来像(xiang)一个新兴市场，政(zheng)策不确(que)定性导致风险溢(yi)价上升(sheng)，推动长期债券收(shou)益率走高(gao)并压(ya)低货币价值(zhi)，”得克萨斯大学奥斯汀(ting)分校的经(jing)济学家Saroj Bhattarai表示。

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据阿勒泰交(jiao)通建设投资(zi)发展有(you)限公司官方微信号发布，阿禾公路于(yu)2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿禾公(gong)路试通车。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看(kan)好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🥾💔，000点区间震荡🥭🍅，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍋😡🍄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🩱🥥🩳，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👅😡🍆，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💓🍎，新消费和创新药抱团也非常明显🧄🩰🧅。这一背景下👠，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👞🥭💖🍌，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍎🍓🍈。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👞💯👠，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍅🍒。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👄🥭🍅🩰，但前提是要留好“子弹”🤬🍎。