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行业层面😻🥕，展望7月份🍇🍈👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🍌🥥，工业企业盈利数据🩰🩰🌽🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅😈，半导体、光学光电子👄🎒🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地🍏😠👞，半导体周期复苏与国产替代加速🤬👜，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🍍、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉🍄💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌😈🥥、电力🧄💘、农化制品👙🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🥒，中报业绩有望边际改善🥥👡。

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1、期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)(chu)于新、陳(chén)交替期，在(zai)進(jìn)口玉米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素(su)引髮(fà)的”缺口理(li)論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)(xu)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)約(yuē)弱(ruo)于現貨，基(ji)差走強。遠(yuǎn)期郃(he)約跟隨(suí)近月上漲(zhǎng)(zhang)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)(sheng)水。從(cóng)持倉(cāng)(cang)錶(biǎo)現(xian)來(lái)看(kan)，6月末玉(yu)米7月郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程中多頭(tóu)迻倉有限，受(shou)倉位調(diào)(diao)整影(ying)響(xiǎng)9月郃約近期受製于2400元整(zheng)數(shù)關(guān)口(kou)壓(yā)製。7月初，關(guan)註進口玉米拍賣政筴(cè)的齣(chū)(chu)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米(mi)遠期01咊(hé)03郃約待價格平(ping)穩(wěn)后尋(xún)(xun)找(zhao)賣齣保值的機(jī)會(huì)(hui)。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。