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2🍒🥒👗、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍊👿🩰，可能单方面设定关税税率🍈🍍。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易👄🩲，换取所谓关税减免💘🍋👠🥕。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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当前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、尽管(guan)市场注(zhu)意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水(shui)平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、我们认为👿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💕，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👗🥝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。