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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一💟💘💟🍓， 外部核心驱动有变👛🥭🥔，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💖💟，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥥🥾。其二🍒😠，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥻🍑🍒。

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自2023年(nian)下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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如(ru)何把握化工板(ban)块反弹(dan)机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头(tou)股，包(bao)括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷(lin)化工(gong)、氟化工、氮肥等细分(fen)领(ling)域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资(zi)机会。场(chang)外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局(ju)化工(gong)板块。

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1、时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近(jin)一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一(yi)般。

2、图片及数据来(lai)源：沪(hu)深交易所等，截(jie)至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工(gong)ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近5个完(wan)整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时(shi)调整，其回测(ce)历史(shi)业(ye)绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数(shu)成(cheng)份(fen)股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持(chi)仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险，适合适(shi)当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为(wei)负(fu)责。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用本文内容所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理(li)的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。