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2．需求端👗🧅💋，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💖。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌(die)。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油(you)气(qi)主题ETF跌超(chao)3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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本节仅(jin)统计(ji)有机(ji)构投资者参与(yu)的调研。考虑(lv)到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机(ji)构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周”。

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有券商人士分析称，此次直接收(shou)购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳(jia)光子将进一(yi)步强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接(jie)需(xu)求旺盛，带(dai)动MPO高密度(du)光纤连接(jie)器快速(su)增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器(qi)的(de)核心构(gou)造元素，其(qi)需求也呈现快速(su)增长。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍊👝💖😠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👛💞🥔🎒。但边际来看💌，6月开始👛💕👛，外需和地产压力进一步提升😈🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👢👝，可能反应了这种预期。

2、第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力🍒😻😻、技术获取和制度能力😈🍑。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明👝🍉😠😻💯，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域💗🥕👗。