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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻🎒💋、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💔🌽👞。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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前(qian)海开源基金首席经济学家杨德龙表(biao)示，对于(yu)规模较(jiao)大的(de)基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有(you)利于提升产(chan)品的吸引力。由于(yu)部分(fen)ETF规(gui)模超千亿(yi)元，且净值远超(chao)面值，因此分红金额相对较高也属正(zheng)常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分(fen)红。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👞👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄💓👿👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👙👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在🍎🍄🍅。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋👙，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面🎒🍏💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据知情人士透露，今年春天💝🥕💖💗💋，高盛突然出售了这三家酒店👝💛🤍💔🍌，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🧄。知情人士还表示🥝🍅🍄🌽🍒，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。