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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🥦🩲😈🍑，引发A股估值重估👜🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🥒👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🍌，无风险利率持续下行💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄🍓🤬。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制🍎💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿🎒👙🍋🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦，是重要的选股方向

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比如，雅虎（Yahoo）最近(jin)从今年(nian)的高点掉下来不少，我也重(zhong)新审视过我投雅虎的理由，发现好的理由(you)并没有任何(he)减少，负面的东西也没有任何增加，我(wo)也就没有(you)任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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田希蒙：Wind数据显示🥻👝，截至6月27日🍆👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💔🥾💓，绝对估值处于全球洼地👙。横向对比🩱🍓🍈👄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥻🥬🥾。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥒🍒🥕🍏，估值快速修复，银行🥿🩲👗🥬、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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港股。港股(gu)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利(li)率走(zou)勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)(xu)；産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關註。

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1、回望历史的跨越👡👙🥕🥬👡、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来👠💘🥑、富起来🍑👠、强起来💔👡🥾🩰，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程👡👞。

2、本(ben)週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。