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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🥥🥝，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍇。

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贵(gui)金属周一开盘走低，现(xian)货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货(huo)白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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盈利方面🥒😠💞，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍇，主要受内外需求不足🍏🎒👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝，资源品🤍、必需消费🍌💛🍏、中游设备保持正增👿🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥬、消费电子😻👚🩱🎒、运营商👘🍉🩳💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅👝，如汽车、光伏👅、自动化设备等💓👡💖；3）消费服务领域🥒🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖👿、农副产品🍍🍈🤍、家电🥬、家具、饰品🍊🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍒；此外贵金属、燃气🍄👗😻🍑、电力🍅、农化制品💞🍍🎒🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大(da)。

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1、分(fen)行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美(mei)容护(hu)理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位(wei)。

2、在流動(dòng)性咊(hé)增量(liang)資金方麵(miàn)，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。