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“我认为我们不应期待 7 月降息🍓🍇💓，” 他说🍋🍏。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💝🥒。” 相反🍄🥥，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍇😠💛🍋👘，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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风(feng)险因素：1）进口政策放松、煤矿(kuang)增产超预期、钢(gang)厂减产超预期(qi)（下行风险）；2）终(zhong)端需求(qiu)超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)(lai)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史新高，能源期货价(jia)格回落。但在(zai)期权市场(chang)的某些(xie)领域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动(dong)荡进行布局。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大(da)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💟💯🧡👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥝👢👘，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👠🌽🥬🌽。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄🍅。从行业层面来看😻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👿👄💞👛，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💛👚🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋😠🧄。