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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍅🧄🩰、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💕👿，可能面临业绩验证期的回调压力🥥。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🤍🍑😡🥕，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥔💕💟💔，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💛😠🩱。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💘🥒💟。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍒，拟收购福可喜玛53%股权💘。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池(chi)中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、目前(qian)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在(zai)二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。