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2025-08-15 15:18:35 作者：易兰芳

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💔👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍏🎒，使得即将到来的中报业绩期🥕🥝💘🥾，在科技👘💝🥻🌽🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💛💛🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💯💕👘。从资金面看👙🍅🍄，目前利率仍处于较低水平🩱💋💛👢，资产荒趋势依然存在🌽🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥿😈🤍。风格方面🧡🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大👅💔🥥。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但(dan)整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重(zhong)要影响，货币政策的松(song)紧(jin)程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流(liu)动性和企业的融资环境(jing)，不同行(xing)业的发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

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