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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同发展及生(sheng)态保(bao)护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家(jia)能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发(fa)展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化用(yong)电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能源局发(fa)布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典(dian)型项目开展单一方向(xiang)试(shi)点，依托典型城市(shi)开展多方向(xiang)综合试点，探索新(xin)型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设(she)取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业(ye)中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得(de)新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作(zuo)方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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资本市场政策(ce)往往体现为(wei)对资本(ben)市场支(zhi)持性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年推出新(xin)国九条(tiao)。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业(ye)板、2019年推出(chu)科创板(ban)。

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1、我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的(de)時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此時，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。