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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。